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                    三年建一个美国建材巨无霸中建材与中材合并背后的故事

                    提起供给侧改革和去产能千亿官网千亿官网,很多人往往只注意到钢铁和煤炭等黑色系领域千亿官网千亿官网,但其实更多的优化和重组正发生在钢铁和煤矿等行业之外千亿官网,例如水泥(纤维水泥板)行业千亿官网。8月22日千亿官网千亿官网千亿官网,一个非常重磅的消息被公布出来千亿官网,那就是经中国国务院批准千亿官网,中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司正式实施重组合并。

                     

                    中国建材集团是一家1984年经国务院批准成立千亿官网,2003年成为国资委直接监督管理的央企。它是中国最大的综合性建材产业集团千亿官网千亿官网、《财富》世界500强企业千亿官网千亿官网,十多年来以超过40%的年复合增长率快速发展千亿官网千亿官网。目前集团资产总额超过4300亿元千亿官网,员工总数近18万名千亿官网千亿官网。中国建材以中国建材股份有限公司等企业为主体千亿官网,下设9家二级子公司,拥有北新建材、中国巨石千亿官网、凯盛科技、洛阳玻璃千亿官网千亿官网、瑞泰科技千亿官网、中国建材和中国玻璃等多家上市公司平台。2014年7月千亿官网千亿官网,该集团入选国资委“四项改革”中的发展混合所有制经济试点。目前负债率77.8%,净亏损7274.2万元千亿官网。

                     

                    中材集团成立于1983年千亿官网千亿官网,2003年成为国资委直接监督管理的央企千亿官网千亿官网,是中国第二大建材企业集团千亿官网。中材集团也是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的企业集团千亿官网千亿官网,连续多年位居中国企业500强千亿官网。截至2014年千亿官网,中材集团资产总额超1160亿元,营业收入776亿元千亿官网千亿官网、利润总额达18亿元。同时,中材集团也拥有中材科技、中材国际千亿官网、中材节能千亿官网、祁连山千亿官网千亿官网、天山股份千亿官网千亿官网、宁夏建材千亿官网千亿官网、国统股份和中材股份等多家上市公司平台。截至2016年一季度末千亿官网,中材总资产为1191.5亿元千亿官网千亿官网,现有直属单位及控股公司69家,其中一家H股和七家A股上市公司。负债率68.4%千亿官网,净亏损2714.8万元。

                     

                    中国建材旗下的A股上市公司北新建材千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网、中国巨石千亿官网千亿官网、凯盛科技千亿官网千亿官网、洛阳玻璃和瑞泰科技在当天晚间悉数发布公告,表示接到同意中国建材与中国中材实施重组的通知千亿官网。同时千亿官网千亿官网,中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司,作为重组后的母公司千亿官网,中国中材无偿划转进入中国建材集团有限公司千亿官网。在重组后,这些公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生变化千亿官网。

                     

                    而中材集团旗下的A股上市公司中材科技千亿官网、中材国际千亿官网、中材节能、祁连山千亿官网、天山股份千亿官网、宁夏建材和国统股份在22日晚间也悉数公告千亿官网千亿官网,收到同意重组的通知千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网。这些公司将成为重组后的中国建材集团旗下公司,中材股份作为这些公司的直接控股股东千亿官网千亿官网千亿官网、国务院国有资产监督管理委员会作为这些公司的实际控制人未发生变化千亿官网。

                     

                    作为中国第一大和第二大建材集团千亿官网千亿官网,中国建材和中材集团两家大型央企的重组获批,宣告一个规模非城б诠偻б诠偻恐怖的巨无霸级新集团将产生。这个新的巨无霸总资产将超过5000亿元人民币千亿官网!而且,两家央企合并后的总收入将达到434亿美元千亿官网,与世界著名的建材企业圣戈班的462亿美元仅咫尺之遥。而且从总资产规模计算千亿官网,两家央企已经位居世界第一千亿官网千亿官网,远远超过圣戈班542亿美元的规模千亿官网千亿官网。

                     

                    打造水泥“巨无霸”

                     

                    不管是中国建材还是中材集团千亿官网千亿官网千亿官网,水泥业务都是两个集团的重要业务。据中商产业提供的数据显示,2015年中国水泥产量为235千万吨千亿官网千亿官网,继续蝉联全球水泥产量最高的国家千亿官网。自2006年到2014年,中国水泥产量逐年增长千亿官网千亿官网。十年间水泥产量增加了115千万吨千亿官网千亿官网。

                    2011到2013年间千亿官网千亿官网千亿官网,中国用掉了美国在整个20世纪所用掉的水泥量。


                     

                    这个数据令很多人非常吃惊。但不管是震惊千亿官网,还是觉得好笑千亿官网,这个数据是真实的。在过去的100年间千亿官网千亿官网千亿官网,美国一共用掉了45亿吨的水泥千亿官网,作为对比千亿官网,中国仅仅在2011年到2013年这三年的时间里就用掉了64亿吨千亿官网千亿官网千亿官网。

                     

                    国际水泥评论(International Cement Review)所给出的对比图上一目了然——中国这三年使用的水泥是美国20世纪使用的水泥总量的140%。要知道20世纪正值美国大扩张的阶段千亿官网千亿官网,美国在国内修筑了大量的城市路桥千亿官网千亿官网,州际公路系统千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网,胡佛大坝和很多破记录的摩天大厦千亿官网千亿官网。水泥制造的过度繁荣给环境造成了很大压力千亿官网。全球的水泥制造业每年为全球贡献5%的碳排放千亿官网千亿官网千亿官网,而这其中的一半以上产能都在中国千亿官网千亿官网千亿官网。

                     

                    行业辉煌与困境

                     

                    目前中国水泥产能高达35亿吨千亿官网,过剩超过30%千亿官网。今年上半年水泥产量11.1亿吨千亿官网,产能利用率仅为65%千亿官网,下半年多条新线产能释放,产能利用率会更低。产能利用率是国际通用的判断产能过剩的直接指标,欧美国家认为产能利用率在79%-83%比较合理千亿官网千亿官网千亿官网,产能利用率低于75%即为严重过剩。

                     

                    水泥行业利润从前几年每年七八百亿下滑到2015年的300多亿元千亿官网千亿官网,今年上半年只有96亿元千亿官网,同比下降27%千亿官网千亿官网,为“十二五”以来同期最低水平。

                     

                    尽管如此千亿官网,去年中国水泥新增产能还在增加千亿官网。2015年新增水泥产能6100万吨千亿官网千亿官网,虽然与整个水泥行业23.5亿吨的产量相比看似不大千亿官网,但新增产量主要集中在西南、华南等局部区域千亿官网,对当地影响很大千亿官网千亿官网。

                     

                    而且基于环保角度考虑千亿官网,政府目前已不批准新的水泥生产链,国内大型建材企业想要进一步扩张只能寻求并购机会千亿官网。

                     

                    此前超高速发展使水泥需求被提前透支千亿官网,未来淘汰落后产能千亿官网,推进兼并重组是化解产能的主攻方向千亿官网,预计将有至少5亿吨低标号产能出局。

                     

                    中建材官网显示千亿官网,其水泥年产能超过4.5亿吨千亿官网,位列世界第一千亿官网;商品混凝土年产能4亿立方米千亿官网千亿官网,位列世界第一千亿官网。该业务主要由其旗下中国联合水泥集团有限公司(中联水泥)千亿官网、南方水泥有限公司(南方水泥)、北方水泥有限公司千亿官网千亿官网千亿官网、西南水泥有限公司承担千亿官网,资产集中在西北地区千亿官网千亿官网,而在内地千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网,仅在湖南千亿官网千亿官网、江西、安徽、江苏四省分别有一两个工厂,在当地影响力较小千亿官网。

                     

                    中材旗下则有天山股份、宁夏建材和祁连山等三家A股公司,以及港股中材股份的全资子公司中材水泥有限公司等以水泥为主营业务千亿官网。水泥产能1.1亿吨千亿官网,混凝土产能0.4亿立方米千亿官网千亿官网,国内排名第三千亿官网千亿官网千亿官网?!爸髡匠 痹诙?千亿官网、华北千亿官网千亿官网千亿官网、华东、西南地区千亿官网。

                     

                    也就是说,“两材”因为重合区域非常小千亿官网,在水泥方面的同业竞争并不明显千亿官网;中材集团旗下三家上市公司的同业竞争才是要重点解决的历史遗留问题千亿官网千亿官网。将中材旗下的水泥资产划拨给中建材有助于解决这一问题千亿官网,因为后者在水泥行业优化资源配置方面更有经验。

                     

                    事实上千亿官网千亿官网千亿官网,中建材旗下的南方水泥、北方水泥和西南水泥千亿官网,均是通过收购当地水泥企业并加以整合重组的方式而来。

                     

                    入选哈佛的中建材整合重组之路

                     

                    2006年前后,水泥行业面临产能过剩千亿官网、集中度低千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网、竞争无序的“多散乱”问题千亿官网,华东等区域水泥行业恶性竞争造成企业亏损严重。当年中建材的水泥年产能只有1100万吨,而且全部集中在淮海区域千亿官网千亿官网。

                     

                    通过市场考察千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网,一场联合重组在地域特色差异巨大的淮海千亿官网千亿官网千亿官网、东南市场分别展开。在淮海地区,水泥产能过剩现象严重千亿官网,且落后产能比重高。中建材旗下中联水泥采取等量或增量置换的方式千亿官网,联合重组徐州海螺水泥千亿官网千亿官网、泰山水泥千亿官网千亿官网千亿官网、德州大坝水泥等43家企业千亿官网,同时淘汰18条总产能为260万吨的立窑工艺生产线千亿官网千亿官网、16台总产能为340万吨的小水泥磨千亿官网,改建新型干法水泥生产线千亿官网。经过联合重组千亿官网千亿官网,中联水泥的产能目前位列全国第三千亿官网千亿官网,成为水泥行业盈利增长速度快于规模增长速度的翘楚千亿官网。

                     

                    在东南区域千亿官网,中建材的水泥重组扩张之路又别有洞天。浙江是我国水泥行业第一个完成技术结构调整的省份千亿官网,2007年千亿官网千亿官网,其水泥落后产能已全部淘汰千亿官网千亿官网。尽管行业整体技术水平先进千亿官网,但产能过剩率依然高达40%,200多家企业打乱仗千亿官网,导致这一地区水泥行业自2005年起连续三年亏损千亿官网。2007年,在南方地区没有一条生产线千亿官网、不产一两水泥的中建材,成立了南方水泥有限公司千亿官网,在浙江、江苏、湖南千亿官网千亿官网、江西、广西千亿官网千亿官网千亿官网、福建千亿官网千亿官网千亿官网、上海等六省一市跑马圈地,成功重组近150家企业。2010年千亿官网千亿官网,组建只有三年的南方水泥千亿官网,产能从零快速扩张到1.2亿吨,资产及利税额均居全国第二千亿官网,这段资产重组的神话获得了国家管理创新成果一等奖千亿官网千亿官网,成为“四两拨千斤”的商业标杆千亿官网。

                     

                    2009年千亿官网千亿官网千亿官网,中建材在其旗下中联水泥运营健康化和南方水泥由联合重组顺利进入管理整合阶段的情况下千亿官网,又以区域重组战略圈定东三省千亿官网、内蒙古等地区市场千亿官网千亿官网,用联合重组方式,打造北方水泥。2011年千亿官网,产能达2.2亿吨千亿官网,成为全球最大的水泥生产商的中建材启动西南整合平台千亿官网,接连并购重庆、四川、云南、贵州等西南地区多家水泥企业千亿官网千亿官网。

                     

                    至此,中建材共收购了180多家水泥企业,其中千亿官网千亿官网千亿官网,有65%为民营企业,15%是地方国企千亿官网千亿官网,20%左右的混合股份企业千亿官网。短短几年间千亿官网,中国建材迅速一跃成为产能4.5亿吨千亿官网、全球规模最大的水泥供应商千亿官网,被媒体誉为“水泥大王”千亿官网千亿官网千亿官网,创造了世界水泥发展史上的奇迹千亿官网千亿官网。这一大规模重组的实践入选哈佛商学院案例千亿官网。

                     

                    中建材每收购一家水泥公司时千亿官网千亿官网,都会试图保留原来的管理团队千亿官网千亿官网,并将10%-20%股权留给原有管理者千亿官网,从而保留了被并购企业多年建立的政府关系。同时千亿官网。中建材也要求被并购企业签署竞争约束协议千亿官网,防止企业恶性竞争千亿官网千亿官网。由于中国建材带头推进联合重组,我国水泥行业产能集中度从2006年的16%增至2015年底的58%左右千亿官网千亿官网,重塑了竞争有序、健康运行的行业生态。在联合重组的同时千亿官网千亿官网,中国建材带头淘汰落后产能和过剩产能千亿官网千亿官网千亿官网,推动行业减量发展千亿官网,积极倡导市场竞合千亿官网,推动自律限产千亿官网、错峰生产千亿官网,让产品价格回归合理水平千亿官网千亿官网,有力地推动了水泥行业健康稳定发展。

                     

                    经过多年实践千亿官网,在混合所有制改革中千亿官网,中国建材集团探索了“三层混合”模式。第一层千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网,上市公司层面千亿官网,中国建材股份等公司吸纳大量社会资本;第二层千亿官网,平台公司层面,把民营企业的部分股份提上来交叉持股;第三层千亿官网,业务公司层面千亿官网千亿官网千亿官网,给原所有者留30%左右的股权千亿官网千亿官网千亿官网。通过三层混合千亿官网,既保证了集团在战略决策千亿官网、固定资产与股权投资等层面的绝对控股,也提高了子公司在精细化管理千亿官网、技术改造等环节的积极性千亿官网。更为重要的是千亿官网千亿官网,将市场机制真正引入到央企内部千亿官网,提升了企业的竞争力千亿官网。

                     

                    相对于中建材在国内市场雷厉风行的整合千亿官网,中材则更善于利用国外市场塑造一条最完整的全产业链之道。

                     

                    中材“走出去”的秘密

                     

                    2001年底千亿官网,中材集团利用资产重组和企业改制,把旗下各自为政的水泥工程设计院、水泥工程建设企业和水泥装备制造企业,按产业链的模式千亿官网,重组为中国中材国际工程股份有限公司(简称中材国际)千亿官网,塑造出了在全球同行业中产业链最为完整的企业千亿官网。

                     

                    2001年千亿官网千亿官网,国务院机构改革后,中材新组建的领导班子从战略定位上将集团从单一的“科技型”企业转为“科技型千亿官网、产业型、国际型”千亿官网,通过精干主业千亿官网、退出非主业千亿官网千亿官网、整合优良资产等措施千亿官网,集中优势资源千亿官网千亿官网千亿官网,变技术优势为有控制力的市场竞争优势千亿官网千亿官网千亿官网,形成非金属材料制造业、非金属材料工程业和非金属矿业三大主业千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网。

                     
                     

                    重组后的中材集团水泥工程业千亿官网,在拥有全套新型干法水泥生产技术的自主知识产权及核心技术基础上,不断加强自主创新研发,优化设计,提高装备制造技术水平千亿官网,形成了天津千亿官网千亿官网、唐山千亿官网、成都千亿官网千亿官网千亿官网、平顶山千亿官网、上饶等工程设计及装备制造基地千亿官网,具备了日产万吨及万吨以下水泥生产线全部主机设备生产能力千亿官网,完全拥有世界水泥工程最高端技术和最大规模生产线的自主知识产权千亿官网,在国内市场积累了数百条新型干法水泥生产线的实践建设经验千亿官网,在与国际水泥工程巨头同台竞标中屡次胜出千亿官网。

                    此外千亿官网,中材集团已完成从向发展中国家出口成套技术装备转为向发达国家出口的跨越千亿官网千亿官网,总承包的水泥工程已遍及美千亿官网千亿官网千亿官网、欧千亿官网、亚千亿官网千亿官网、非等洲的41个国家和地区千亿官网,项目实施模式全面与国际通行的项目实施方式接轨,国际项目完全按照FIDIC条款签订千亿官网。这就意味着中材集团已经拥有了进入高端国际市场的通行证,成为真正的国际化水泥工程服务商千亿官网。

                     

                    2015年,中材集团技术装备与工程服务业紧跟国家“一带一路”战略部署千亿官网,深耕国际市场千亿官网,布局了“一带一路”沿线和南美千亿官网千亿官网、印度等潜力市场,创新了商业模式千亿官网,保障了重要项目的顺利签约千亿官网。海外签单创历史最好水平千亿官网,水泥工程EPC业务海外市场占有率连续八年居全球第一。

                     

                    强强合并千亿官网千亿官网,展望未来

                     

                    在水泥方面千亿官网,2015年全国产能利用率65%千亿官网千亿官网,产能过剩比较严重千亿官网,在“十三五”期间千亿官网,高污染千亿官网、高能耗和低标号产品的产线面临全面的淘汰或升级千亿官网千亿官网。中国建材与中材集团在水泥业务的整合可以更好地化解过剩产能千亿官网,同时保证企业在区域的竞争力不受到影响千亿官网。

                    今年5月千亿官网千亿官网,中国国务院研究报告指出千亿官网,受经济增速回落、市场需求不足等因素影响千亿官网千亿官网,国内建材工业增速放缓、效益下降千亿官网千亿官网、分化加剧千亿官网,水泥千亿官网千亿官网千亿官网、平板玻璃等行业产能严重过剩千亿官网。所以国家大力推进供给侧改革千亿官网,而钢铁、水泥千亿官网、煤炭等行业的落后与过剩产能成为改革重点。

                     

                     

                    在此前召开的央企负责人会议上,国资委主任曾表示千亿官网,2016年将继续加快国企改革步伐,加大集团层面的兼并重组千亿官网,推动强强联合;推动专业化重组千亿官网千亿官网千亿官网,以行业龙头企业为依托千亿官网,进一步强化同质化业务整合和细分行业整合千亿官网。

                     

                    中国建材水泥产主要分布在华东、东北千亿官网、西南和中南,中材则主要分布在西北千亿官网千亿官网,两者仅在华东及中南部分省份与中建材存在小幅产能重叠千亿官网,两者合并对于降低总体同业竞争的程度有限千亿官网,合并后反而能真正实现产能的全国布局千亿官网。

                     

                    中建材集团董事长宋志平在合并当天也撰文提出千亿官网千亿官网千亿官网千亿官网,鼓励大企业联合重组千亿官网千亿官网。虽然中国水泥行业集中度从2006年的12%提升到现在的58%千亿官网,但相较于发达国家70%到80%的集中度千亿官网千亿官网,仍有差距千亿官网千亿官网千亿官网。现在中国水泥行业已经到了大型企业间重组的新阶段千亿官网,政府千亿官网、金融部门和大企业要担起责任千亿官网千亿官网。

                     

                    不过对于两大央企巨头的重组千亿官网千亿官网,面对复杂的业务结构与繁多的平台千亿官网千亿官网,如何实现强强联合与淘汰落后产能千亿官网,还需要较长时期的磨合千亿官网。至于结果会如何千亿官网千亿官网,希望这两大巨头会给我们交一份满意的答卷。返回千亿官网

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